森林探險家Lion帶著大家一窺森林的秘密，找尋傳說中的神奇昆蟲並立志要保護美麗的森林，看到森林裡的獨特生物開心生活著，忘情展現各種令人嘆為觀止的馬戲。

終於見到慕名已久的神奇昆蟲，Lion熱情地向牠們介紹自己的來意，不料，因為從沒見過外來生物闖入，昆蟲們嚇得四處逃竄，因此展開一連串的追逐。最後森林裡的蟲蟲發現其實大家的目的都是要保護森林，決定跟大家成為好夥伴，也邀請觀眾一起發揮愛護地球的心。

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